В последние годы рынок недвижимости претерпел значительные изменения в связи с изменяющимися реалиями рынка и потребностями бизнеса. Особенно это заметно на рынке отельной недвижимости.
Алматы – самый посещаемый город в Казахстане, в основном благодаря своему статусу крупнейшего мегаполиса, являющегося важнейшим центром торговли, культуры и туризма в стране. Расположенный у подножия Тянь-Шаньских гор, с мягким климатом и живописными видами города привлекают туристов круглый год.
Текущие тенденции и динамика рынка
Источник: Бюро национальной статистики
Посещаемость Алматы международными и внутренними туристами выросла более чем в два раза с 2017 года. Среднегодовой годовой темп роста за период с 2017 по 2023 год составляет 17,1%.
Наибольшую долю туристического потока составляют внутренние туристы (резиденты), около 70% от общего числа посетителей. До пандемии доля иностранных посетителей превышала 30%. Во время пандемии число иностранных туристов снизилось. Но в последние пару лет мы можем наблюдать быстрое восстановление числа нерезидентов до предпандемийных показателей.
Заметна тенденция изменения целей посещения города. С 2017 по 2023 год доля посетителей, приезжающих в Алматы с личными целями, увеличилась в среднем примерно на 60% как среди внутренних, так и среди иностранных туристов, что свидетельствует о развитии индустрии туризма в городе.
В целом, наблюдается довольно четкая положительная тенденция в количестве посетителей города Алматы. Учитывая расположение, характеристики и планы правительства по развитию туризма в городе, становится ясно, что существует большой потенциал для роста туристической отрасли в г. Алматы. По мере развития международных туристических направлении г. Алматы имеет все шансы стать одним из ключевых направлений в Центральной Азии, предлагая посетителям незабываемые впечатления и культурное разнообразие.
Основные игроки на рынке
На гостиничном рынке Алматы преобладающее число местные независимые операторы, но есть и крупные международные игроки. В Алматы представлено 13 отелей международных сетей.
Рынок отельной недвижимости Алматы представлен широким спектром игроков, каждый из которых занимает свою нишу и привлекает определенный сегмент клиентов. Основных игроков можно разделить на три категории: международные сети, бутик отели и местные.
Международные сети
На начало 2024 года общий номерной фонд всех отелей в городе Алматы составил 11 388 номеров. Из них 2 614 номеров относятся к международным брендам.
Большинство из них представлены отелями 4*, но также присутствуют отели 3* и 5*. Список отелей по международным цепочкам представлен ниже:
Список международных сетей отелей:
Источник: Colliers Kazakhstan
Accor имеет наибольшее присутствие в Алматы. Французская транснациональная гостиничная компания представлена шестью отелями – двумя отелями 5, тремя отелями 4* и одним отелем 3*.
Бутик-отели
Бутик-отели представляют собой небольшие гостиницы, обычно с 10 до 100 номеров, отличающиеся уникальным дизайном каждого номера. Они предлагают своим гостям разнообразные индивидуальные услуги и ориентированы на нишевые рынки, такие как романтический отдых для пар или комфортные рабочие условия для деловых командировок.
В городе Алматы предоставлено 8 бутик-отелей. Большинство из них представлены отелями 5* и 3*.
Список бутик-отелей г. Алматы
Источник: Colliers Kazakhstan, Booking.com
Местные отели
Наибольшую долю местной отельной недвижимости в Алматы составляют отели 4*. Среди знаковых объектов можно отметить Гостиницу “Казахстан”, как исторический памятник мегаполиса.
Источник: Бюро национальной статистики
В Алматы также имеется 195 отелей, которые классифицируются как не имеющие категорий. Эти гостиницы не подпадают под официальные международные рейтинговые системы и предлагают разнообразные условия проживания.
Анализ спроса и предложения
Основываясь на нашем анализе рынка отельной недвижимости, мы выявили, что спрос на отели формируется в основном за счет следующих четырех сегментов рынка:
Сегмент 1: Corporate
Сегмент 2: MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions)
Сегмент 3: Leisure
Сегмент 4: FIT (Fully Independent Traveler)
Corporate (Корпоративный или Бизнес-сегмент)
Алматы является одним из основных деловых центров Казахстана и имеет развитую культуру проведения деловых мероприятий. Это один из факторов, формирующих спрос на гостиничные номера и размещение гостей, приезжающих из других городов и стран.
Среди других генераторов спроса можно назвать следующие:
- Сегодня Алматы является финансовым, производственным и промышленным центром Казахстана.
- В Алматы расположены большинство штаб-квартир крупнейших национальных и международных компаний.
- Крупнейший аэропорт в Центральной Азии, занимающий 1-е место по объему внутренних и международных пассажирских и грузовых авиаперевозок.
Будущий спрос в этом сегменте зависит в первую очередь от экономического и делового состояния Казахстана и основных рынков сбыта. По мере того, как основные рынки-источники будут демонстрировать экономическую стабильность и рост, количество деловых поездок должно увеличиваться.
MICE (Путешественники, посещающие встречи, мероприятия, конференции и выставки)
Спрос в этом сегменте формируют отечественные, региональные и международные компании, проводящие как небольшие, так и крупные встречи, конференции, тренинги, семинары, выездные мероприятия или презентации продуктов. Алматы является признанным MICE-направлением в Казахстане.
Цены на номера часто снижаются для больших групп, однако важно привлечь этот сегмент рынка, потому что в низкие месяцы для сегментов FIT и Corporate сегмент MICE может обеспечить значительную заполняемость. Также сегмент MICE тратит значительные средства на сопутствующие услуги, что обычно не характерно для деловых путешественников или обычных туристов.
В среднем типичная продолжительность пребывания конференц-групп составляет от одной до двух ночей. Большинству коммерческих групп требуется проживание с понедельника по четверг, а ассоциации и общественные группы предпочитают пользоваться гостиницами в выходные дни.
Leisure (туристы, предпочитающие ездить в готовые туры)
Сегмент Leisure, как правило, включает посетителей, которые приобрели пакетные туры, включающие стоимость проезда, проживания в отеле и питания, или так называемый “Все включено”.
Также данный сегмент состоит из посетителей, которые приобрели путевку через местные туристические агентства, а также из туристов выходного дня, воспользовавшихся рекламными пакетами. Спрос со стороны этого сегмента обычно выше в период праздников и летнего сезона. Чтобы привлечь этот сегмент в периоды низкой загрузки, цены на гостиничные номера обычно снижаются.
FIT (туристы, предпочитающие организовывать свой отдых самостоятельно)
Сегмент FIT – один из самых важных сегментов клиентов для отеля. Выручка генерируемый этим сегментом, как правило, является самым высокой, так как часто гости платят по тарифу отеля.
Путешественники, относящиеся к данному сегменту – это, как правило, индивидуальные иностранные или состоятельные отечественные туристы, посещающие Алматы в основном для отдыха и развлечений.
Ожидаемый высокий сезон для данного сегмента на рынке Алматы приходится на март, июнь и сентябрь-ноябрь.
Обращайтесь в Colliers Kazakhstan
Рынок отельной недвижимости Алматы представляет собой динамично развивающийся сектор с широкими возможностями для инвесторов и операторов. Успешное развитие рынка требует постоянного мониторинга спроса, внедрения инноваций и адаптации к современным тенденциям.
Если вы хотите получить экспертную консультацию или аналитику по рынку отельной недвижимости в Казахстане, обращайтесь в Colliers Kazakhstan. Наша компания уже более 20 лет оказываем профессиональные услуги в сфере недвижимости в Казахстане. По всем имеющимся вопросам звоните по телефону +7 (727) 296-40-64.
