В последние годы рынок недвижимости претерпел значительные изменения в связи с изменяющимися реалиями рынка и потребностями бизнеса. Особенно это заметно на рынке отельной недвижимости.

Алматы — самый посещаемый город в Казахстане, в основном благодаря своему статусу крупнейшего мегаполиса, являющегося важнейшим центром торговли, культуры и туризма в стране. Расположенный у подножия Тянь-Шаньских гор, с мягким климатом и живописными видами города привлекают туристов круглый год.

Текущие тенденции и динамика рынка

Источник: Бюро национальной статистики

Посещаемость Алматы международными и внутренними туристами выросла более чем в два раза с 2017 года. Среднегодовой годовой темп роста за период с 2017 по 2023 год составляет 17,1%.   

Наибольшую долю туристического потока составляют внутренние туристы (резиденты), около 70% от общего числа посетителей. До пандемии доля иностранных посетителей превышала 30%. Во время пандемии число иностранных туристов снизилось. Но в последние пару лет мы можем наблюдать быстрое восстановление числа нерезидентов до предпандемийных показателей.

Заметна тенденция изменения целей посещения города. С 2017 по 2023 год доля посетителей, приезжающих в Алматы с личными целями, увеличилась в среднем примерно на 60% как среди внутренних, так и среди иностранных туристов, что свидетельствует о развитии индустрии туризма в городе.

В целом, наблюдается довольно четкая положительная тенденция в количестве посетителей города Алматы. Учитывая расположение, характеристики и планы правительства по развитию туризма в городе, становится ясно, что существует большой потенциал для роста туристической отрасли в г. Алматы. По мере развития международных туристических направлении г. Алматы имеет все шансы стать одним из ключевых направлений в Центральной Азии, предлагая посетителям незабываемые впечатления и культурное разнообразие.

Основные игроки на рынке

На гостиничном рынке Алматы преобладающее число местные независимые операторы, но есть и крупные международные игроки. В Алматы представлено 13 отелей международных сетей.

Рынок отельной недвижимости Алматы представлен широким спектром игроков, каждый из которых занимает свою нишу и привлекает определенный сегмент клиентов. Основных игроков можно разделить на три категории: международные сети, бутик отели и местные.

Международные сети

На начало 2024 года общий номерной фонд всех отелей в городе Алматы составил 11 388 номеров. Из них 2 614 номеров относятся к международным брендам.

Большинство из них представлены отелями 4*, но также присутствуют отели 3* и 5*. Список отелей по международным цепочкам представлен ниже:

Список международных сетей отелей:

Источник: Colliers Kazakhstan

Accor имеет наибольшее присутствие в Алматы. Французская транснациональная гостиничная компания представлена шестью отелями – двумя отелями 5, тремя отелями 4* и одним отелем 3*.

Бутик-отели

Бутик-отели представляют собой небольшие гостиницы, обычно с 10 до 100 номеров, отличающиеся уникальным дизайном каждого номера. Они предлагают своим гостям разнообразные индивидуальные услуги и ориентированы на нишевые рынки, такие как романтический отдых для пар или комфортные рабочие условия для деловых командировок.

В городе Алматы предоставлено 8 бутик-отелей. Большинство из них представлены отелями 5* и 3*.

Список бутик-отелей г. Алматы

Источник: Colliers Kazakhstan, Booking.com

Местные отели

Наибольшую долю местной отельной недвижимости в Алматы составляют отели 4*. Среди знаковых объектов можно отметить Гостиницу “Казахстан”, как исторический памятник мегаполиса.

Источник: Бюро национальной статистики

В Алматы также имеется 195 отелей, которые классифицируются как не имеющие категорий. Эти гостиницы не подпадают под официальные международные рейтинговые системы и предлагают разнообразные условия проживания.

Анализ спроса и предложения

Основываясь на нашем анализе рынка отельной недвижимости, мы выявили, что спрос на отели формируется в основном за счет следующих четырех сегментов рынка:

Сегмент 1: Corporate

Сегмент 2: MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions)

Сегмент 3: Leisure

Сегмент 4: FIT (Fully Independent Traveler)

Corporate (Корпоративный или Бизнес-сегмент)

Алматы является одним из основных деловых центров Казахстана и имеет развитую культуру проведения деловых мероприятий. Это один из факторов, формирующих спрос на гостиничные номера и размещение гостей, приезжающих из других городов и стран.

Среди других генераторов спроса можно назвать следующие:

1. Сегодня Алматы является финансовым, производственным и промышленным центром Казахстана.
2. В Алматы расположены большинство штаб-квартир крупнейших национальных и международных компаний.
3. Крупнейший аэропорт в Центральной Азии, занимающий 1-е место по объему внутренних и международных пассажирских и грузовых авиаперевозок.

Будущий спрос в этом сегменте зависит в первую очередь от экономического и делового состояния Казахстана и основных рынков сбыта. По мере того, как основные рынки-источники будут демонстрировать экономическую стабильность и рост, количество деловых поездок должно увеличиваться.

MICE (Путешественники, посещающие встречи, мероприятия, конференции и выставки)

Спрос в этом сегменте формируют отечественные, региональные и международные компании, проводящие как небольшие, так и крупные встречи, конференции, тренинги, семинары, выездные мероприятия или презентации продуктов. Алматы является признанным MICE-направлением в Казахстане.

Цены на номера часто снижаются для больших групп, однако важно привлечь этот сегмент рынка, потому что в низкие месяцы для сегментов FIT и Corporate сегмент MICE может обеспечить значительную заполняемость. Также сегмент MICE тратит значительные средства на сопутствующие услуги, что обычно не характерно для деловых путешественников или обычных туристов.

В среднем типичная продолжительность пребывания конференц-групп составляет от одной до двух ночей. Большинству коммерческих групп требуется проживание с понедельника по четверг, а ассоциации и общественные группы предпочитают пользоваться гостиницами в выходные дни.

Leisure (туристы, предпочитающие ездить в готовые туры)

Сегмент Leisure, как правило, включает посетителей, которые приобрели пакетные туры, включающие стоимость проезда, проживания в отеле и питания, или так называемый «Все включено».

Также данный сегмент состоит из посетителей, которые приобрели путевку через местные туристические агентства, а также из туристов выходного дня, воспользовавшихся рекламными пакетами. Спрос со стороны этого сегмента обычно выше в период праздников и летнего сезона. Чтобы привлечь этот сегмент в периоды низкой загрузки, цены на гостиничные номера обычно снижаются.

FIT (туристы, предпочитающие организовывать свой отдых самостоятельно)

Сегмент FIT – один из самых важных сегментов клиентов для отеля. Выручка генерируемый этим сегментом, как правило, является самым высокой, так как часто гости платят по тарифу отеля.

Путешественники, относящиеся к данному сегменту – это, как правило, индивидуальные иностранные или состоятельные отечественные туристы, посещающие Алматы в основном для отдыха и развлечений.

Ожидаемый высокий сезон для данного сегмента на рынке Алматы приходится на март, июнь и сентябрь-ноябрь.

Обращайтесь в Colliers Kazakhstan

Рынок отельной недвижимости Алматы представляет собой динамично развивающийся сектор с широкими возможностями для инвесторов и операторов. Успешное развитие рынка требует постоянного мониторинга спроса, внедрения инноваций и адаптации к современным тенденциям.

Если вы хотите получить экспертную консультацию или аналитику по рынку отельной недвижимости в Казахстане, обращайтесь в Colliers Kazakhstan. Наша компания уже более 20 лет оказываем профессиональные услуги в сфере недвижимости в Казахстане. По всем имеющимся вопросам звоните по телефону +7 (727) 296-40-64.