Рынок розничной электронной торговли продемонстрировал уверенный рост как в денежном выражении, так и в количестве совершенных покупок. Объем продаж в e-commerce за последние пять лет увеличился более чем в 10 раз, с 206 млрд. тенге в 2019 году до 2.43 трлн. тенге в 2023 году. Доля электронной коммерции в общем объеме розничной торговли значительно выросла. В 2021 году этот показатель составлял 3,6%, а в 2023 году он уже достиг 12,7%.
Этот бурный рост обуславливает ряд необходимых изменений в логистической отрасли. Например, увеличение количества заказов и изменение их структуры (рост количества мелких заказов), новые требования к доставке (быстрая, бесплатная, многоканальная) и рост трансграничной торговли. В ответ на эти изменения многие компании переходят к использованию 3PL-услуг.
3PL-провайдеры предлагают широкий спектр логистических услуг, позволяя компаниям в e-commerce снизить логистические расходы, сосредоточиться на своих основных компетенциях и повысить качество обслуживания клиентов.
Переход к 3PL-услугам является важным фактором в развитии e-commerce в Казахстане.
Как развитие e-commerce повлияло на логистическую отрасль в Казахстане?
По данным Бюро национальной статистики, объем продаж в e-commerce, и доля e-commerce в общем объеме торговли в Казахстане за последние пять лет значительно выросли:
Источник: www.stat.gov.kz
Помимо увеличивающегося объема продаж в e-commerce, количество онлайн-покупок в Казахстане стремительно растет: в 2023 году было совершено 90,2 млн транзакций, что на 84% больше, чем в 2022 году. Средний чек покупки при этом снизился на 2,6%, составив 26,8 тыс. тенге, что может быть связано с изменением структуры рынка. Во-первых, увеличивается доля международных игроков, которые, как правило, предлагают более низкие цены. Во-вторых, растет популярность маркетплейсов, где цены также ниже, чем в традиционных интернет-магазинах. Это также может свидетельствовать о том, что приобретение товаров онлайн охватывает всё более широкие слои населения, и появляются более разнообразные сценарии покупки товаров в Интернете.
Какие тренды и изменения на рынке складской недвижимости наблюдаются в последнее время?
Складские помещения
В крупных городах Казахстана имеется 1,4 млн кв. м складских помещений, соответствующих современным стандартам. В ближайшие 2 года в городе Алматы планируется строительство ряда складов класса А, с ориентиром на предоставление 3PL-услуг, общей площадью около100 тыс. кв.м. и складов класса В общей площадью примерно 90 тыс. кв.м. По последним данным, 87% рынка занимают объекты класса А и B. Как отметил руководитель департамента оценки и консалтинга, быстрый рост складов класса А и снижение доли объектов С и D свидетельствует о росте спроса на такой тип складов, высоким стандартам клиентов и распространение 3PL-услуг.
Все доступные площади находятся в Алматы и, с высокой вероятностью, будут арендованы в ближайшее время. На конец 2 квартала 2024 года уровень заполняемости складов в Алматы составил 95,6%, в Астане – 97%. В долгосрочной перспективе аналитики прогнозируют заполняемость на уровне 97–100% до конца 2024 года.
Подробнее о состоянии рынка складской недвижимости в Алматы вы можете прочитать здесь.
Арендные ставки и условия
На конец второго квартала средневзвешенная арендная ставка по городу Алматы без НДС составила 4868 тенге за кв.м., увеличившись на 4,4% по сравнению с предыдущим кварталом этого года.
В 2024 году прогнозируется дальнейший рост арендных ставок, вызванный дефицитом свободных площадей и значимой ролью Казахстана в международном транзите. Также ожидается увеличение спроса на ответственное хранение и услуги 3PL.
Потребность в складских помещениях
Обеспеченность складскими помещениями в городе Алматы составляет 545кв.м на 1000 человек, что намного меньше рассчитанного оптимального уровня, который составляет 1200 кв.м. на 1000 человек, необходимый для удовлетворения потребностей населения. Мы прогнозируем необходимость возведения 1,2 млн кв.м. дополнительных складских площадей по городу Алматы.
Рост e-commerce является ключевым фактором роста спроса на складские объекты: за последние пять лет рынок e-commerce в Казахстане вырос на 62-63% в год. Увеличение городских агломераций, дефицит времени и высокий уровень безналичных платежей также способствуют росту спроса на складские помещения. Помимо этого, Алматы является основным рынком сбыта продукции в стране, через который проходит большая часть грузопотока в Казахстане.
Системы управления складами и заказами
WMS-системы предлагают разнообразные инструменты для комплектации заказов, включая радиочастотную связь со сканированием и без него, световую индикацию складской ячейки, голосовое управление, робототехнические технологии и алгоритмы оптимизации путей комплектации.
WMS: Затраты на комплектацию заказов составляют 55% от общих затрат на складирование, и системы WMS способны снизить эти затраты за счет оптимизации хранения, поиска и упаковки товаров.
OMS: В современном e-commerce высокое качество сервиса, сокращение расходов и повышение операционной эффективности являются ключевыми факторами успеха. Существуют различные системы управления складами и заказами, которые помогают оставаться компаниям конкурентноспособными. Например, системы OMS (Order Management System) помогает компаниям обрабатывать и управлять заказами от момента оформления до доставки клиенту, автоматизируя рутинные задачи и оптимизируя складские запасы. Это приводит к увеличению продаж, снижению затрат и повышению лояльности клиентов, делая продажи предсказуемыми и управляемыми.
Какие существуют современные складские комплексы и фулфилмент-центры в Казахстане?
На рынке складской недвижимости Казахстана наблюдается значительное движение: новые игроки активно входят на рынок, а существующие компании расширяют свои мощности. Например, OZON построил склад площадью 38 тыс. кв. м в Астане и строит логистический комплекс на 100 тыс. кв. м в Алматы. Wildberries также строит фулфилмент-центр на 100 тыс. кв. м возле Алматы, из которых 40 тыс. кв. м будут готовы в 2024 году.
Примеры складских комплексов и фулфилмент центров
ILP (International Logistics Park)
ILP Group предлагает услуги безопасной, бесконтактной логистики. Они используют новейшие технологии для обработки грузов, помещений, транспортных средств и территорий. Предоставляют такие услуги, как контейнерный терминал, многофункциональный, многопрофильный контейнерный и автомобильный терминал, складские помещения, таможенное оформление грузов, а также весь спектр услуг по манипуляции с товаром. Co-Packing, стикеровка/печать стикеров, маркировка, фасовка товара
PickPack Фулфилмент Казахстан
Компания специализируется на комплексных решениях по обработке заказов в Алматы и Нур-Султане для интернет-магазинов, маркетплейсов, партнерских сетей (CPA) и электронной коммерции в целом.
PickPack Фулфилмент помогает интернет-магазинам развиваться и увеличивать продажи, предлагая быстрые и качественные услуги доставки, упаковки, хранения на складе класса А и интеграции с API. Они предоставляют персонального менеджера, удобную систему отслеживания заказов и гибкую систему ценообразования. Услуги компании позволяют увеличить продажи, снизить расходы на логистику и хранение, а также сосредоточиться на росте вашего бизнеса, не беспокоясь о повседневных операциях.
Spark
Компания предлагает 35 000 паллетомест класса В, В+ и А в Алматы и Шымкенте с различными видами хранения и отдельной зоной мезонина. Обеспечивается круглосуточная охрана, автоматическая система пожаротушения с сигнализацией и системами вентиляции. Удобные подъезды и зоны погрузки включают автоматизированные доки и пандусы. Используют надежное оборудование и собственную WMS систему, интегрируемую с 1С и SAP.
Они также предоставляют широкий спектр услуг, включая 3PL логистику, перевозки LTL и FTL, международные перевозки, сухой порт, склад в Алматы, таможенные склады, 3PL консалтинг, WMS SaaS, фулфилмент для маркетплейсов и интернет-магазинов, кросс-докинг, а также 4PL логистику и перевозки. Эти услуги помогают компаниям оптимизировать логистические процессы и повысить эффективность работы.
На основе вышеуказанных фактов мы прогнозируем увеличение строительства складов, дальнейший рост электронной коммерции и расширение услуг 3PL. Дефицит вакантных площадей, важная роль Казахстана в международном транзите и развитие электронной коммерции значительно увеличили объем онлайн-продаж и способствуют росту арендных ставок, что подталкивает девелоперов к активному строительству новых складских помещений.
В ответ на эти вызовы компании всё чаще обращаются к услугам 3PL-провайдеров для оптимизации логистических процессов. Использование услуг 3PL позволяет снизить логистические расходы и улучшить качество клиентского сервиса. Таким образом, мы ожидаем, что спрос на услуги 3PL будет продолжать расти, поддерживая дальнейшее развитие складской и логистической инфраструктуры в Казахстане.
Обращайтесь в Colliers Kazakhstan
Colliers Kazakhstan может помочь Вам подготовить отчет по рынку складской недвижимости, а также найти склад, соответствующий Вашим потребностям и бюджету, учитывая тип товара, его объем, желаемое местоположение, необходимые условия хранения и другие факторы. По всем вопросам звоните нам по телефону +7 (727) 296-40-64.
